盈亚证券咨询 突发！大佬赵晓光朋友圈急呼“苹果加单了，好位置”，多家机构 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 突发！大佬赵晓光朋友圈急呼“苹果加单了，好位置”，多家机构 | |
1、周末，多家机构积极关注到苹果加单的消息。天风研究所所长赵晓光在朋友圈直言“苹果加单了，好位置”。华创、国盛等多家券商也是在周末纷纷开电话会，强call“排单持续上升，苹果链吹响进攻号角”。 2、除了大家熟知的两大白马立讯精密、歌尔股份外，本周天风和民生等券商都开始强推领益智造。 周末，多家机构积极关注到苹果加单的消息。天风研究所所长赵晓光在朋友圈直言：苹果加单了，好位置。华创、国盛等多家券商也是在周末纷纷开电话会，强call排单持续上升，苹果链吹响进攻号角。 民生证券电子团队也点评指出，当前iPhone供给仍然紧张，官网显示pro系列发货需要等待3-5周，苹果上调了21Q1订单。除了大家熟知的两大白马 立讯精密 、 歌尔股份外，本周天风和民生等券商都开始强推领益智造 。 民生证券电子团队指出： 长期看，公司从模切等小件到模组，从模组到代工，成长逻辑清晰，经过19、20年的收购与整合，领益具备了SMT、FATP等多项关键能力，领益能横向拓展以及纵向延伸的品类增多，成为当之无愧的平台型公司。未来3到5年布局完善，成长空间巨大。 苹果产业链的公司再也不是那个只靠单一品类打天下的时代，更多的是需要和大客户保持良性的互动与资源的整合，利用大客户的扶持叠加自身新产品的不断拓展，才能在大客户体系做大做强，而领益正一步一步拓展自身产品线，并且正处在大客户供应链体系多元化的风口，未来承接更多大客户的订单转移顺理成章。 预计明年35-40亿利润，按照中值37亿算，给明年40倍估值，短期看1500亿市值，长期看，一方面子公司贡献弹性利润，一方面自身在模组以及代工业务持续开拓，目前业务布局可做到50亿利润，对应2000亿市值。 天风证券电子团队在2021年的行业策略前瞻中也指出，苹果产业链未来几年中游（零部件及模组）是国产渗透率最高环节，因此大陆厂商主要逻辑在于从中游往下游的整机组装开始渗透。立讯、歌尔已率先通过切入airpods组装享受到红利。下一个大概率是领益智造 ，其产业链布局最完整，19年收购赛尔康，从零组件进军次组装/组装，补全SMT及FATP技术及海外板块。 | |
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