盈亚证券咨询 歌尔股份：苹果供应链一手消息：AirPods出货将增长60 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 歌尔股份：苹果供应链一手消息：AirPods出货将增长60 | |
歌尔股份近期受市场因素影响连续调整，部分投资人关心Airpods销量表现，中金从供应链了解到近期苹果对明年备货展望仍然乐观，歌尔Airpods业务高成长可期；同时歌尔ARVR、游戏机等推进也非常顺利，重申看好。 1、Airpods明年预期逐步明确，歌尔仍将有强势表现 1）短期来看，6-8月苹果年中大促期间Airpods拉货力度较大，9-10月有所放缓，但随着年底旺季临近，苹果拉货动能逐步恢复，歌尔稼动率也有望迎来回升； 2）展望明年，从供应链了解到近期苹果对明年Airpods备货展望仍然乐观，同时创新动能也将超过今年，对歌尔明年Airpods出货60%+成长仍然很有信心，同时歌尔在Airpods垂直能力的布建也有望超出市场预期。 2、ARVR市场明后两年迎来爆发，歌尔将是龙头标的 1）今年以来，海外VR市场表现强劲，在Facebook大力补贴下，Oculus Quest生态已然成型，目前硬件持续供不应求； 2）在Facebook示范效应及5G应用趋势下，我们预计明年国内外科技巨头、内容商、运营商将加大ARVR布局力度，VR市场将率先迎来繁荣，AR也将在明后两年看到更多落地，歌尔重点受益，预计明后两年ARVR贡献将超过无线耳机。 3、零件、成品多点开花，未来五年高成长逐步明晰 1）除无线耳机、ARVR外，歌尔在游戏机、音箱等成品组装迅速突破，预计在马达、Sip、无线充电、结构件等零件布局明后两年也将带来确定性贡献； 2）随着成品业务迅速成型，歌尔零件+成品的能力将在更多客户获得认可，未来在AIoT创新周期及大陆电子制造崛起趋势下，歌尔五年高成长路径将越来越清晰。 | |
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