盈亚证券咨询 三花智控：被错杀的新能源车白马，不仅份额没有被影响，竞争对 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 三花智控：被错杀的新能源车白马，不仅份额没有被影响，竞争对 | |
三花智控股价最近连续调整，公司的最新情况如何？给大家带来一份最新的调研纪要。 1、传言Model Y订单份额被抢是谣言 ：Model Y的招标还没有开始，不可能存在三花的份额被抢。12月中下旬才开始投标，并且据了解，银轮没有在热管理领域入围。 2、排产饱满 ：电器这块甚至出现人员短缺的情况，已经在招短工解决，电子膨胀阀预计是15亿左右，同比两位数增长。汽车领域，结成的部件客户要求做到每周15k，油泵、油冷器、换热器这些每周的量大概48k。 3、恒大汽车和华为造成的影响 ：恒大汽车把大量新能源车热管理订单给了三花，并支付了大量的研发费用和模具费用。与华为在热管理系统方面合作多年，关键零部件由三花来做。在长安汽车上的单车价值有大几百块钱。 4、欧洲疫情反复对需求没有影响 ：现在看欧洲疫情是有变化，但新能源汽车的需求是在增长的，三花最近收获了不少项目，欧洲新能车的发展隐隐有超过中国的趋势。并且预计今年年底新能源销售额会占到60%以上，甚至接近70%，明年会占到80%以上。 5、铝涨价对公司成本影响不大 ：铝的成本占电子膨胀阀不超过10块钱，不到10%，这个产品附加价值高，原材料占比本来就比较低了，到铝就更低了。 | |
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