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早盘突发一个重磅消息。中国国药集团高管公布，中国国药集团已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。距离新冠疫苗上市仅一步之遥。 盘中，国药股份迅速拉涨停板，各路资金经过一轮博弈，最终稳稳封住涨停板。国药系的葫芦娃们，国药一致、天坛生物、现代制药都小幅跟涨。 （国药股份） 对于其他疫苗研发公司来说，这个消息偏空，毕竟都是替代品，一个人能打的疫苗是有限。打了你家的，就不能打别家的了。 疫苗概念指数今天跌了1.62%。模拟仓的华兰，最近钝刀割肉非常很难受，尤其是那种盈利回吐的感觉，是持仓体验最不舒服，很多人反而更适应亏损的调整。但是，买入逻辑没有太大毛病，加上流感疫苗紧缺，我选择继续卧倒。 …… 医药生物方向，最近被朋友吐槽至暗时刻。今天想重点聊聊，现在这个板块的主要逻辑是杀估值。 继心脏器材之后，最近第二批医药器材集采也即将开始，包括人工髋关节，人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器、人工晶体等等。 涉及这些领域的迈瑞医疗、骨科的大博医疗、凯利泰、欧普康视等，都纷纷破位下跌。 （大博医疗） 这个现象让我想起了2018年创新药集采的事件，当年，恒瑞医药、复星医药、丽珠集团杀过一轮估值，恒瑞医药2018年6月跌到第二年的1月才止跌，跌幅达到34%。 p.s由于恒瑞在创新药的权重很大，基本反映了创新药的估值调整空间。 再来看医疗器械指数，今年8月4日见顶之后，如今下跌了20.49%。现在整个医疗器械服务的中位数，是大博医疗的48.86倍，在医疗板块来说，还有些虚高。 所以，不排除医疗器械后面继续杀估值。 不过医疗器械长期来看，是一个成长性相当不错的行业，中国人未来的医疗保健支出仍会持续增长。对于龙头企业来说，反而是一次清洗中小企业，挤压式增长的好机会。 这个情况，我们在疫苗、血制品的历年观察里，也看到一二。譬如“长生生物”事件后，加速《新疫苗法》出台，国家层面出台出清低效企业。 回到股价层面，恒瑞医药在集采风波结束之后，还是走出一波长牛。还是那句话，你大爷还是你大爷，好股票不怕跌。 …… 板块方面。新能源汽车还是市场主线，长安汽车盘中封板了，后面估计会有小盘股鸡犬升天，今天圈里不少人都在挖新能源汽车产业链的低位票。 新能源汽车这么疯狂，离不开美股的影响，蔚来、小鹏这几天屡创新高。 而且，今天长安汽车上了龙虎榜，炒新能源车的还有外资。 买一是深股通专用席位，净买入了4.86亿。所以说，外围市场的火爆绕道沪深股通，也在爆炒新能源汽车。 自从上周开始看空新能源汽车以来，一直被多头打脸，但我继续吃瓜看热闹，见证历史。 主要是基本面数据不支撑，短短半年时间，比亚迪、长安汽车股价翻了一倍，而蔚来汽车市值折合人民币大概5000亿。直追A股的格力电器、恒瑞医药。 从市值规模来看，上升空间基本到头了。就像一台超速的电动车在马路狂奔，这车我是不敢上的了。 早前喝醉的白酒，今天开始醒酒了。 全线收绿啊！最近也一直在提醒白酒的风险，但是今天这波调整确实猝不及防，青青稞酒还砸在跌停板上面。 另外，一些小盘白酒股，如金种子酒、金徽酒、水井坊等等，都出现严重破位，各种均线收出死叉。 要注意的是，强势板块不会一蹴而就地死掉，反而会有抄底资金入场，空头跌透反扑无力，走出一波强势反弹。但是B浪往往最容易套人，要注意这把下跌的飞刀。 最后，仓位继续保持55%，手里还留了些子弹，边走边看。关注方向：低估金融、医药保健、5G电子方向。 | |
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