盈亚证券咨询提醒：基金投顾琳琅满目，选择还请擦亮眼睛！ (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询提醒：基金投顾琳琅满目，选择还请擦亮眼睛！ | |
据中国证券投资基金业协会统计，截至10月27日，我国境内市场共有7497只公募基金。作为普通投资者，面对众多基金难免会眼花缭乱——此时，一个知识广博、服务贴心、不知疲倦的基金投资顾问就显得十分必要。 基金投顾业务是买方投顾，需要站在投资者利益一端，可以形象地比喻为“投资者VIP式”服务。在这一过程中，基金投顾机构首先需要全面了解客户情况，客观评估客户的风险识别与承受能力。 基金投顾主要是帮助投资者解决3个基本问题：一是解决用户选不好的问题，帮助客户选出好的基金并坚定持有；二是解决用户拿不住问题。很多投资者对市场认识不足，容易追涨杀跌，投顾可帮助用户长久持有；三是努力成为用户值得信赖的朋友。比如，当市场大跌时，基金投顾可及时以特别报告的形式与投资者沟通，帮助大家坚持拿住基金或卖出。 多数公募基金投顾业务均制定了针对不同风险偏好投资者的不同策略。嘉实投顾业务在上线的第一阶段为投资者配置了安心账户、稳健账户、进取账户、特色账户四大类投资解决方案，并自主研发了集市场预测、资产配置和基金选择为一体的投资系统，为投资者在全市场范围内优选、推荐一篮子基金组合。 目前，基金投顾多数应用基于大数据、云计算、移动互联等技术在内的智能投顾业务，其背后交易风险、道德风险以及一致行动人风险值得密切关注。盈亚证券咨询提醒消费者，在进行基金投顾选择时，那些更重视客户需求、提供更优质基金投资方案、拥有更强风险控制团队并且在投顾的客户人数、管理资金规模以及在改善投资者理财行为方面的具有一定成绩的团队，可以成为大家选择的对象 | |
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