盈亚证券咨询 蔚来成为美股成交量No.1，市值高达656亿美金！这些零部 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 蔚来成为美股成交量No.1，市值高达656亿美金！这些零部 | |
蔚来昨日成交量位于美股第一。 2020年以来公司的市值也一路上涨，超越了福特与上汽集团等传统车企。 极致的用户体验成为其“护城河”之一，客户转介率约50%，换电站布局加快，供应商深度收益。 以蔚来为代表的造车新势力，深耕国内市场，加强了本土供应商之间的合作。同时特斯拉、大众、宝马、奔驰等电动车均选择国产化，为国内供应链带来了新的合作契机。 蔚来昨日成交量位于美股第一，成交额164亿美元，已成为市场最热的焦点。 1、造车新势力领军之一，市值超越传统车企公司成立于2014年11月，主要业务包括研发、制造与销售电动车，推动自动驾驶和人工智能的创新，提供全面、便捷的充电解决方案等。2020年10月交付了5055辆电动车，再次刷新记录，并保持连续8个月同比上涨。2020年以来公司的市值也一路上涨，超越了福特与 上汽集团 等传统车企。 2、极致的用户体验成为其护城河之一，客户转介率约50%传统车企将销售及售后交给4S店负责，车主接触不到车企。特斯拉重构了这层关系，通过直销模式、车主论坛、OTA升级、超充网络等提升了用户体验。而蔚来进一步将用户关系和体验做到了极致，李斌表示蔚来汽车的商业模式建立在极致的用户体验上。 通过NIO House、NIO Space、NIO Power、NIO Service，覆盖了试驾体验、销售交付、充电换电、维修服务、社区活动、线上线下互动平台等全流程服务，为汽车销售形成了强大的赋能。公司表示蔚来客户的转介率约50%（通过转介绍成交的客户占总所有成交客户的比例）。 3、换电站布局加快，供应商深度收益换电站作为蔚来的核心规划之一，其优点包括： 1）换电时间短效率高； 2）可升级到最新、更高能量密度的电池； 3）电池回收更方便； 4）降低电动车购买门槛； 5）解决电动车残值低问题等。目前蔚来在全国拥有超过150座换电站。 据公司规划，2021年将新增300座以上的第二代换电站，三年内完成全国建设1000座换电站的目标。我们预计目前单座换电站投资成本在200万元上下（5块电池包约30-40万元+运营成本30万元+建设成本30万元+设备成本80-100万元+折旧，租金等其他约20万元），今后两年新增换电站的总投资预计将超过10亿元。 山东威达是蔚来换电站的核心供应商之一，与蔚来共同拥换电 机器人 RGV、bayobolt螺栓等近300项换电专利技术，业务规模有望收益于换电站投资建设。 4、预计2020年蔚来交付量有望超4万辆，21年超8万辆目前江淮工厂可达到单月单班4500-5000辆的全供应链产能（之前＜3000辆），工厂双班年产能可达到15万辆，并计划将第四款车型落户江淮工厂。鉴于公司的产能规划及畅销行情，预计2020、21年公司交付量分别为4.5、8.8万辆，同比+119%、+96%。到2025年销量有望达到24万辆。 以蔚来为代表的造车新势力，深耕国内市场，加强了本土供应商之间的合作。 同时特斯拉、大众、宝马、奔驰等电动车均选择国产化，为国内供应链带来了新的合作契机。始终围绕全球一线供应链投资主线，持续看好切入全球电动车主流供应链（特斯拉、大众MEB、LGC、CATL等）的投资机会。 中泰证券持续看好： 宁德时代 、 恩捷股份 、 三花智控 、 克来机电 、 中鼎股份 、 宏发股份 、 拓普集团 、 当升科技 、 璞泰来 、 亿纬锂能 、 先导智能 、 赢合科技 等。 | |
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