盈亚证券咨询 芯片如期爆发，再现先知魅力，下一个埋伏它！ (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 芯片如期爆发，再现先知魅力，下一个埋伏它！ | |
1. A股如何布局？ 供大家做个参考： 气候/环保/新能源/低碳基建：利好电源设备，比如风电、光伏、核电；新能源汽车、零部件、充电桩、锂电池等。 疫情防治/平价医疗法：检测试剂、防疫物质、医疗器具等； 科技/高端制造业：5G、人工智能、生物医疗。 工业大麻、机场航运。 2. 恒大和深深房的重组终止 恒大中止与深深房A的重组计划，股票今天复牌。深深房A于2016年9月开始停牌，至今4年零2个月，创出了A股停牌时间最长记录。 对于此前引入的1300亿战投的归去问题，恒大方面回复，当时引入1300亿元战略投资，有三分之二签订了补充协议，同意不要求回购并继续持有恒大地产的权益。 这场1300亿战投解决后，重组终不会对恒大的资金链造成影响。由于之前恒大处理债务问题时，地产股都已经跌过一大波，所以这次的重组终止对市场的影响不大。 另外，由于停牌期间，深成指涨了35.49%，加上本月地产股走出缓步向上的节奏，估计是有资金进来。所以，即使重组失败，今天深深房A复牌后不跌反而涨停也就不难理解了。 3. 罗永浩要来A股了 做电缆的尚纬股份发布公告称，拟以5.89亿元的价格收购成都星空野望40.27%股权，以谋求星空野望控制权。 这个收购很有意思。 按股比计算，星空野望目前市场估值14.63亿左右，是罗永浩直播电商业务最重要的运营主体，跟尚纬股份主营业务电缆完全不挨边。 这次收购股权有蹭直播带货概念的嫌疑，而且谋求控制权也很奇怪，因为这个公司最大的价值是罗永浩个人。这跟影视公司收购明星开的公司有点像，看上去业绩没问题，但过不了几年就得计提商誉减持了。另外上交所已经发函表示关注，批准的可能性存疑。因此，我不看好尚纬股份的操作机会。 4. 大涨之后，明天如何操作？ 今天上涨不奇怪，只是涨幅出乎意料之外。特别是北向资金净流入196.99亿这件事，值得我们注意。 因为在这之前，北向资金全天净买入超过180亿元的情况仅有3次，而这3次大规模的流入原因都是因为大型指数纳入A股。而今天在没有任何大型指数扩容A股的背景下，北向资金单日流入达到了200亿左右，表明外资看好A股接下来的行情，好事！ 从技术上来看，目前沪指依旧处于高位，明天如果直接继续拉升，那就得谨慎获利盘的兑现，所以明天不能急追。 5. 科技股 今天半导体领涨两市，却有高潮的意思，明天可能会出现分化。只是明天这个分化有多大，还不能确定。如果明天半导体大分化，则明天尾盘或周三早盘可能会有资金回流的预期；如果明天只是小分化，也就是日内就消化掉分歧且再次走强，这种走势是最强的。 另外，我一直看好的芯片光刻胶，今天也掀起涨停潮，捷捷微电、同益股份、芯朋微等20cm涨停，芯片ETF大涨超过8%。 芯片板块上涨的核心逻辑就是我前面讲过的： 关于这个方向，我从10月底就一直在操盘总结里提醒大家埋伏，若是已经埋伏上的朋友，这波收益空间应该不错。 目前市场资金炒作路线有两条： 半导体晶圆制造产业链。逻辑可以看上周五的操盘总结。 我整理了一些相关标的,供大家参考：中微公司、北方华创、晶盛机电、精测电子、万业企业、长川科技、芯源微、华峰测控等。 功率半导体 从今年下半年开始持续缺货，主要是下游新能源汽车、5G数据中心、变频家电等都处于高景气阶段，需求旺盛，所以这个方向的相关个股是有一定利好支撑的。 此外，市场把新洁能、立昂微炒作为短期板块龙头，长电科技作为中长期板块龙头，这三只股是行情风向标。另外像斯达半导、闻泰科技、华润微、扬杰科技、捷捷微电等，大家也可以多留意它们的操作机会。 6. 值得注意的 （1）金融股 今天指数指数放量突破，离不开大金融功劳，核心助力就是上周五操盘总结中提醒大家关注的券商，也是今天跟指数共振的板块。 关注方向依旧是上周五操盘总结中提示的：互联网券商龙头东方财富；弹性较大的次新券商：中金公司、国联证券。 (2)晶澳科技实控人靳保芳被立案调查 对于晶澳科技的实控人靳保芳为何被监委立案调查、留置，具体事由没说。公司只是回应表示，不存在财务造假、大股东占款、侵占上市公司利益等伤害上市公司股东利益的情况，也不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 市场猜测可能因与正接受监委审查国家能源局原副局长刘宝华有牵涉，两者或存在利益输送关系。 另外这公司周五诡异跌停，明显有人提前知道消息跑路。540亿市值的光伏大船，说翻就翻。毕竟实控人被立案调查不是小事，所以别着急抄底。 总的来讲，由于指数指标处于高位，大家明天不要急追；在操作上，注意芯片等科技股的操作。 | |
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