盈亚证券咨询 华为产业链利好消息频传 有望继续吸引市场资金关注 (综合服务 - 商务服务)
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盈亚证券咨询 华为产业链利好消息频传 有望继续吸引市场资金关注 | |
近期华为产业链上利好消息不断，一方面，上海海思半导体宣布将面向公开市场发行4G通信芯片，且有报道称上海海思已经开始对外供货；另一方面，行业消息称华为将进军消费级台式电脑市场，或将会搭载自研鲲鹏920S处理器，并可能预装国产操作系统。 回顾2019年，美国制裁华为反而为华为进一步发展创新创造了机会，从备胎“转正”的华为海思芯片，再到鸿蒙操作系统，华为概念股的景气度和活跃度几乎贯穿了2019年下半年，而且还有望延续到2020年。 上述两则消息便透露了不少消息。目前华为海思已经成为国内最大的半导体公司，2019年销售额预计突破600亿。此前华为海思芯片仅对内销售，对外销售有望进一步提高华为海思的市占率，利好与华为海思有合作的企业，国内优质半导体企业也有成为海思供应商的潜力，未来也有望受益。 而国产操作系统在中标软件和银河麒麟正式合并后，行业生态建设有望加速。华为开发消费级台式电脑市场，并预装国产操作系统，将为国产操作系统企业带来增量业务，相关企业将进一步迎来业绩释放。 从更宏观的角度来说，我国半导体和操作系统都面临着国产替代化的大趋势，随着国产渗透率的提升，相关企业有望抢占国外企业的市场份额。参照《中国制造2025》2018年中国半导体器件与芯片市场需求为3100亿美元，中国自身只能提供380亿美元的产品（目前2019年预期约为440.7亿美元），综合国产化率12%，目标是2025年国产化率能达到50%。根据国外机构预测，2015年中国半导体市场需求约为7000亿美元，按照50%折算中国需要自产3500亿美元的产品，相比于2018年替代空间几乎达到了10倍。 中研普华的数据显示，2018年，国产系统在国内的市场规模约为15.13亿元左右，如果从市场份额来看，大约占到了国内市场的8%。目前国产系统在个人消费者领域用得少，主要用于行业应用，比如军事，政府，金融等等。如果按从业人员1:1的比例配计算机，计算机10:1的比例配服务器来计算，假设未来5年内国产操作系统实现政府单位和国企全部替换，则整个政府、事业单位、国有企业桌面操作系统市场空间为200亿，服务器操作系统市场空间为200亿规模。 创富研究认为，无论是新增芯片业务还是消费级台式电脑业务，以华为的体量及其在全球的影响力，有望带动国内华为产业链进一步发展，同时也将继续吸引市场资金的关注，建议关注已经和华为进行合作的企业： 深南电路（002916）：公司是国内领先的处理器芯片封装基板供应商，同时也是国内印制电路板的龙头企业，是大批全球领先企业的主力供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系，如华为、中兴、比亚迪等。 力源信息（300184）：公司子公司鼎芯无限科技有限公司是一家提供物联网射频综合解决方案的高科技企业，向亚太区上千家客户提供从芯片、软件到产品的多项服务。目前公司已代理的海思芯片包括视频编码芯片、无线连接芯片、宽带载波芯片等。 北信源（300352）：公司是国内终端安全管理领域的龙头企业，为客户提供涵盖安全的软件开发、维护服务、安全可控的解决方案以及安全系统集成在内的一整套信息化服务，并与华为在大数据与人工智能、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域达成合作。 免责声明： 本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。 | |
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