盈亚研究：两会如期举办，挖掘下一阶段的主流配置板块 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚研究：两会如期举办，挖掘下一阶段的主流配置板块 | |
聚焦两会 5月22日上午，2020年政府工作报告正式出炉。受疫情不确定因素影响，且在一季度GDP增速仅有-6.8%的情况下，今年两会并没有设定经济增长目标，六保、六稳是经济工作方向。报告的部分要点如下： (1) 2020年发展目标：CPI涨幅3.5%左右，城镇登记失业率5.5%左右； (2) 财政政策：积极的财政政策要更加积极有为，赤字增1万亿，赤字率3.6%以上，发行1万亿元抗疫特别国债；全年为企业新增减负超过2.5万亿元； (3) 货币政策：稳健的货币政策要更加灵活适度，综合运用降准降息、再贷款等手段，加大货币供应；广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，未设定目标； (4) 投资：扩大有效投资，拟安排地方政府专项债券3.75万亿元，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车；新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯；提高生态环境治理成效。 伴随两会的重头戏--政府工作报告正式出炉，未来市场焦点将着重于政策的落地、经济的复苏以及基本面的改善情况。 而通过复盘，近几年来，市场的尾部风险期通常也是新板块的酝酿期，例如，2018年12月的养猪、券商，2019年6-7月的电子。而现阶段，市场宽幅震荡，存量资金在不同板块、热点之间快速切换，其实亦是一个探寻新的投资热点、新的投资机会的过程。因此，在此期间，不妨结合政策方向以及各行各业基本面的改善预期来挖掘下一阶段的主流配置板块。 充电桩 与新能源汽车相配套的充电桩，既被纳入了新基建，亦是此次两会政府工作报告提及的建设对象之一，未来投资机会值得关注。 截止2020年4月，我国充电桩保有量达到128.7万台，其中公用桩保有量达到54.7万台，4月份公用桩新增5000台，去年同期新增8000台；私有桩保有量74万台，4月份私有桩新增1.5万台，去年同期4月份新增2.5万台。行业受疫情影响，建设进度有所放缓，但难改其中长期发展趋势。 新能源汽车作为国家战略新兴产业，其发展离不开基础设施--充电桩的支持。《电动汽车充电基础设施建设规划》草案中提出，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个；电动汽车与充电设施的比例接近标配的1:1。 截至到今年4月，充电桩保有量128.7万台，距离“450万个”还有较大的差距。2019年，我国新能源汽车保有量381万，年度产销逾120万辆，中汽协曾预计2020年新能源汽车销量整体持平或微增。那么今年新能源汽车保有量有望到500万辆。在此情况下，车桩比要实现接近1:1还有赖于充电设施的加快建设。 今年，国内两大电网已经齐齐发力，出台关于充电基础设施的投资计划，其中： 1. 南方电网计划2020年投资12亿元建设充电基础设施，未来四年投资规模累计251亿元，计划建成大规模集中充电站150座，充电桩38万个，为现有数量的10倍以上； 2. 国家电网2020年计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，新增建设规模同比增逾10倍。 此外，已经在中国新能源汽车领域占据一席之地的特斯拉计划今年在中国布局4000+个超级充电桩，两倍于过去5年建设总量。 伴随国内充电桩建设有望提速，个股方面可关注【特锐德】、【科士达】等。 光伏 2020年5月20日，国家电网有限公司发布《2020年风电、光伏发电新增消纳能力的公告》，按剔除一季度限发电量情形测算，国家电网经营区2020年风电、光伏发电合计新增消纳能力68.50GW，其中风电29.45GW、光伏39.05GW。 根据中电联数据，2020年1-4月，国内新增光伏装机4.56GW，同比下滑17%，1-4月新增装机同比下滑主要受19年竞价项目并网时点延期以及分布式和户用项目开工延迟影响。但4月单月，国内新增光伏装机1.14GW，同比增长107%，充分彰显国内需求大幅回暖。 据不完全统计，截至5月19日，已有6个省市公开平价项目规模，合计9.7GW，考虑剩余尚未公告的省份，预计2020年平价项目申报超过20GW；已有9个省市公开竞价项目，合计19.39GW。 | |
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