盈亚研究：新能源汽车改善预期增强；电商618掀起报复性消费 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚研究：新能源汽车改善预期增强；电商618掀起报复性消费 | |
时间节点进入6月份，市场存量资金博弈，半年报考核临近，可关注基本面具备环比改善预期的产业和行业。 国内新能源汽车环比改善，欧盟加大扶持力度 新能源汽车产业是我们中长期看好的产业。2020政府工作报告中明确提出，建设充电桩；推广新能源汽车。尽管一季度受疫情冲击，新能源汽车产销受到明显影响，但4月份环比已经出现改善，且国家对于鼓励新能源汽车发展的态度和决心未变，下半年“十四五”规划有望出炉。因此，综合起来看，未来新能源汽车仍具备良好的发展前景。 近期，部分地方政府出台措施进一步鼓励当地新能源汽车的消费。例如： 1. 上海市发改委等六部门联名发布《关于促进本市汽车消费若干措施》，其中提及，新能源车给予5000元/人充电补贴；加大公共领域燃油车置换为新能源车力度等。 2. 海南省工业和信息化厅等联合印发《关于实施海南省新能源汽车促消费临时性政策的通知》中提及，对在海南省购买新能源汽车的消费者进行奖励。 除国内外，海外也陆续传出将加速新能源汽车发展的信号。 5月19日，欧盟提案将电动车纳入绿色经济复苏计划，具体包括：1）在未来2年推动200亿欧元的清洁能源汽车采购计划，2）建立400~600亿欧元的清洁能源汽车投资基金，3）2025年之前新建200万个公共充电桩，4）对零排放汽车免征增值税等。 5月26日，法国总统马克龙宣布将为该国汽车产业增加80亿欧元援助计划，购买电动车的消费者可获得7000欧元补贴，购买燃油车的消费者可获得3000欧元补贴。 随着欧洲疫情逐步得到控制，欧洲车企已于4月中下旬开始有序复工，叠加政府加大对新能源汽车的补贴力度，行业发展有望提速。 可关注具备全球竞争力的企业，例如【宁德时代】、【恩捷股份】、【先导智能】、【三花智控】等。 电商618大战一触即发 进入6月份，大消费领域将会迎来一场盛宴--电商618。全年购物狂潮即将打响。 1. 根据QuestMobile，2019年618当天，移动购物行业日活跃用户规模达5.2亿，同比增长18.4%，6月1日至6月18日平均日活跃用户达4.63亿，同比增长25.1%。 2. 根据国家邮政局，2019年618期间，快递揽件量达31.9亿，同比增长26.6%，由于持续时间长于双11，大促期间合计揽件量高于双11期间。 今年情况特殊。作为疫情发生后的首个购物节，今年的618电商年中大促着实与往年不同：一方面，不少受疫情影响的商家希望通过618大促提升销量；另一方面，被压抑了数个月的“消费力”，需要一个平台和商家共同推动的“真实惠”来实现“报复性”释放。此外，疫情期间线上消费渗透率显著提高，以及近年来网红直播的迅速崛起，亦有望对此次618电商节起到促进作用。 各大电商平台摩拳擦掌，5月中下旬就已经开始备战。今年是京东的17周年庆，5月21日起，京东就已经拉开年中大促的序幕，定金翻倍、折扣、现金红包等，各种促销玩法吸足眼球。5月25日0点，天猫开启“618”预售，除预售定金翻倍的力度外，每满300元减40元也如约而至，更有聚划算百亿补贴、0点前X分钟/小时/件、超级红包等。此外，天猫618将首次大规模启用3D购物技术，率先应用于宜家等100个商业体。 此外，作为电商节的强势搅局者，拼多多自然也不会错过这场盛宴，苏宁易购等其他商家也已经陆续出台电商618的促销活动细节。 今年618无论从促销力度、投入资源和成交额方面，都有望成为史上最大规模的一次618。消费、电商、物流等相关产业链有望在618大促活动中明显受益。个股可关注【值得买】、【壹网壹创】、【芒果超媒】、【蓝色光标】、【三只松鼠】、【盐津铺子】、【顺丰控股】等。 | |
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