盈亚研究：大厂预计钽质电容价格将再增1倍，供应商将受益 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚研究：大厂预计钽质电容价格将再增1倍，供应商将受益 | |
据台媒报道，被动元件大厂国巨表示，由于5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。 电容器与电阻器、电感器作为三大被动电子元件，是电子线路中必不可少的基础电子元件。根据介质不同，电容器可分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电容和薄膜电容等四大类。其中，因为钽电容的成本较高，导致市场份额小于其他三类电容器，但在高端电容器的领域，钽 电容器拥有稳定的市场份额和性能优势，大量用于高可靠电子设备。钽电容具有体积小、ESR值小、容值大、精度高、温度特性稳定、工作温度范围宽等特点，同时失效后能自愈的特性可以保证长期工作的稳定性。因此，很多时候判定一款电子产品是不是高端产品，有没有采用钽电容是重要的标志。 氧化钽是钽电容的上游产品。今年上半年，钽价上涨，一方面受年初新冠疫情影响，国外矿山开采量不及预期，加上运输受限，整体供应偏紧；另一方面，由于钽电容较多用在电子产品，上半年受疫情影响电子产品需求提升，带动钽电容需求增加。 5月，AVX称COVID-19在全美的扩散，已影响到业务的各个方面。由于复工情况不好，产能不足，无法满足不断增长的需求。因此，AVX原厂将对TAJ和TLJ钽电容系列产品加价。对各类产品计划提价12%-20%不等。所提价系列是到目前为止受COVID-19影响最大的产品系列。新定价将从5月交付开始生效，直到9月底。自厂商提价以来，外围现货零售已经涨价2-3倍，行业预计到年底涨价幅度还有1倍。 钽电容的下游应用领域可分为军用和民用两大类。军用领域包括航空、航天、舰船、兵器和电子对抗等，民用领域包括了消费电子、工业控制、电力设备及新能源、通讯设备、轨道交通、医疗电子设备及汽车电子等。 军用领域，新时代中国国防和军队建设的战略目标是，到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。同国家现代化进程相一致，全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。目前，电子系统已在各武器系统中占有相当的比例，而随着国防信息化建设的快速推进，信息化程度将持续提高，电容器是军事和航天系统不可或缺的电子元件，广泛应用在电子信息、武器、航空、航天、舰艇等多个领域。钽电容凭借“自愈”的特性，更是受到了军品市场的青睐，有望充分受益于国家国防信息化的推进。 民用领域，钽电容主要应用在工业领域和消费电子领域，其中，随着5G商用的来临，消费电子对电容器的需求逐渐升温。2020年是5G建设的关键年，5G的实现离不开基站建设。三大运营商计划年底建成55万个5G基站,其中中国移动计划目标是30万个，中国联通和中国电信计划联合建设25万个5G基站。工信部预计今年年底全国5G基站数将超60万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。而5G基站对电容器的质量和性能提出了较高的要求，因此钽电容成为了优良选择。 钽电容供需缺口扩大，价格持续上涨，相关公司将受益。不过，值得一提的是，钽电容器行业技术进展较快，片式化产品及高分子化产品占比不断增加，以美国VISHAY、KEMET、AVX公司为代表的国际钽电容器制造商主导国际钽电容市场，国内厂商该类技术水平发展落后于国际厂商，但中美贸易博弈敲响保障关键领域供应链安全的警钟，下游工厂对电子元器件国产化的需求也正不断加强。个股方面可关注如下几个。 宏达电子(300726)：公司拥有20多年研发生产经验，拥有十多条国内先进的电子元器件和电路模块生产线、完善的质量检测体系和完整的检验试验技术，拥有多项电子元器件和电路模块的核心技术与专利，其中高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位，公司是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业，客户覆盖车辆、飞行器、船舶、雷达、电子等系统工程和装备上。 振华科技(000733)：公司为国内唯一军用IGBT供应商，目前已有多款IGBT芯片、耐高温高湿片式钽电容器完成设计定型并开始批量供货；此外，在新能源领域，完成JF-1246型熔断器全部规格产品、厚膜DC/DC变换器超宽输入电压范围系列产品研制。目前，公司拥有近200个型号产品被列入重点用户、行业龙头单位选型清单。 | |
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