盈亚研究：需求回暖，碳酸二甲酯、六氟磷酸锂掀起涨价潮 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚研究：需求回暖，碳酸二甲酯、六氟磷酸锂掀起涨价潮 | |
据百川资讯，继上一日大涨3.93%后，10日国内碳酸二甲酯市场延续涨势，价格执行9810元/吨，较前一日涨550元/吨，涨幅5.94%，较上周涨22.63%，较上月涨38.2%，7月份以来涨幅92.4%。市场主流成交价集中在9700-10200元/吨之间。 同一天，六氟磷酸锂市场均价在7.35万元/吨，较9月7日再度上涨1000元/吨。而在8月初，六氟磷酸锂市场价格一度跌至6.95万元/吨的低位，但9月以来价格快速反弹，累计涨幅达到了4000元/吨。有行业人士表示，近期提价幅度是该品种近3年来最高的一次。更乐观的观点认为，未来一段时间六氟磷酸锂价格涨幅有望达到30%。 本轮碳酸二甲酯和六氟磷酸锂市场报价表现强势，背后主要驱动因素之一在于需求的提升。 而提及碳酸二甲酯和六氟磷酸锂，不得不提及锂电池。锂电池是新能源汽车的“心脏”，从产业构成上看，其主要由电解液、正极材料、负极材料和电解液组成，其中，锂电池电解液是锂电池的“血液”，是离子传输的载体，在正负极之间起到传导锂离子的作用，为锂离子提供一个自由脱嵌的环境。电解液对锂电池的能量密度以及循环、倍率、储存、安全等性能影响极大。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐和添加剂等原料按一定比例配制构成。其中，电解质锂盐在电解液的成本占比中最高，达到36.2%，以六氟磷酸锂为主；其次是有机溶剂，为27.7%，以碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯居多；添加剂成本占比为21.5%。 全球汽车电动化大势所趋，电解液需求升温，进而推动碳酸二甲酯、六氟磷酸锂等报价坚挺。 国内方面，受疫情影响，今年一季度，新能源汽车产销同比重挫，跌幅达到60%。所幸的是，二季度开始，市场逐步回暖。上半年，新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%。尽管从同比数据上看，跌幅依旧较大，但是6月单月，新能源汽车产销双双超过10万辆，为上半年最高，环比自3月后保持持续增长的良好势头。进入下半年，行业继续延续良好的改善趋势。中汽协数据显示，7月，我国新能源汽车产销分别完成10万辆和9.8万辆，同比分别增长15.6%和19.3%，为今年以来的首次同比正增长。8月新能源汽车当月产销均超过10万辆，分别达到10.6万辆和10.9万辆，同比增长17.7%和25.8%。同时，10.9万辆的销量也创下8月份新能源汽车销量的历史最高纪录。 海外市场方面，欧洲新能源汽车发展表现抢眼。受欧洲严苛的碳排放政策影响，欧洲各国均加大对电动车补贴力度，以激发终端用户需求，其中德国、瑞典、法国等纯电动车单车补贴分别高达9000欧、6000欧、6000欧元。在有补贴的背景下，电动车性价比大幅提升。8月欧洲10国（2019年EV+PHEV销量占比欧洲约90%）新能源汽车合计注册8.3万辆，同比增长170%。1-8月累计同比增长90%，继续保持高增速。新能源车主要消费国德国、法国销量分别达到3.3万辆、1.1万辆，同比分别增长308%、208%。从渗透率看，8月10国新能源车渗透率达到12.0%，同比提升8.2个百分点；1-8月渗透率达到9.2%，同比提升5.4个百分点。 在海内外新能源汽车产销持续修复的驱动下，产业链需求不断好转，电解液作为锂电池当中的重要一环，亦受到积极支撑，其中碳酸二甲酯、六氟磷酸锂报价涨势明显。另值得一提的是，尽管市场需求回暖，但厂商短期扩产却受到一定限制。例如，碳酸二甲酯方面，海科新源停工检修，中盐红四方设备故障未开工，场内装置开工率偏低，且原料环氧丙烷价格持续刷新高进一步助推报价。六氟磷酸锂方面，行业具备较高的环保和技术壁垒，生产线建设周期一般为18-20个月，且认证周期也比较长。 电解液掀起涨价潮，个股方面可关注如下几个。 石大胜华(603026)：公司已成为全国规模较大、国际上有一定知名度的锂电池电解液溶剂供应商，拥有5种电解液溶剂及电解质六氟磷酸锂产品，溶剂市场份额占全球市场份额40%，通过电池企业为特斯拉、比亚迪、BMW、Benz等全球知名新能源车企提供最基础的能源材料。公司继续加码布局电解液材料：动力电池添加剂项目一期1500吨预计今年10月试生产，二期3500吨预计明年8月投产；福建泉州项目2万吨EC+10万吨DMC项目预计明年上半年投产等。 | |
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