盈亚研究：百草枯遭禁限用，草铵膦供应商受益 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚研究：百草枯遭禁限用，草铵膦供应商受益 | |
据报道，在9月15日举行的委员会第18次会议上，巴西国家卫生监督局Anvisa以三比二的投票结果维持了在巴西禁止活性成分百草枯的决定，该决定预计将于9月22日生效。从9月22日起，巴西将不再生产或使用百草枯，该活性成分也将被禁止进口。 百草枯作为快速非选择性除草剂，能迅速被植物绿色组织吸收，使其枯死，对非绿色组织没有作用，其药效优异且价格低廉。但百草枯对人毒性极大，且无特效解毒药，口服中毒死亡率可达90%以上，因而百草枯使用备受争议。目前，全球超过20个国家被禁限用百草枯，我国也发布了1745号公告明确规定，百草枯水剂在2014年7月1日停止生产，2016年7月1日以后禁止使用，2016年9月农业农村部发布2445号公告，决定不再受理、批准百草枯的田间试验、登记申请，不再受理、批准百草枯境内使用的续展登记申请。 百草枯是全球第三大非选择性除草剂，替代品包括草甘膦、草铵膦及敌草快，其中草铵膦除草剂受益于耐草铵膦转基因作物推广及中国、东南亚百草枯禁用，近十年来规模持续增长，2019年草铵膦全球销售额已经达到9.2亿美元，2020年有望超过10亿美元，近十年稳定复合增速达到12%，已经成为全球第二大转基因作物除草剂。 草铵膦因作用机理独特，对一些难治杂草及对草甘膦和百草枯产生抗性的杂草有较好的防除效果；另一方面，草铵膦是一种比百草枯更环保、比草甘膦除草速度更快的一种灭生性除草剂。与草甘膦不同，草铵膦不杀根，其速效性介于百草枯和草甘膦之间，草铵膦是目前替代百草枯的理想药剂，对人畜安全。 同时，草甘膦和草铵膦复配优势显著：1）草甘膦为内吸传导型广谱灭生性除草剂，草铵膦为触杀型除草剂，两者化合物类型、作用机理不同，复配可以大大提高草甘膦性能；2）草甘膦和草铵膦复配可以提高杂草防治效果、扩大杀草谱，弥补草甘膦杀草谱的不足，对耐受草甘膦的部分恶性杂草如牛筋草、小飞蓬等效果好；3）草铵膦性能优异，但价格较高。目前，草铵膦原药价格已经仅有草甘膦价格的5倍，两者混配能降低用药成本。 供给层面，全球主要的草铵膦厂商包括巴斯夫、利尔化学、UPL，几家厂商产能占到全世界总产能的70%，三者开工都较为稳定。我国是草铵膦的生产大国，供应能力占全球的6成以上，同时亦是出口大国。2019年，我国草铵膦（含91%精草铵膦原药）原药出口呈现量额双增，出口数量为7000吨，同比增长39.7%，出口金额为1.37亿美元，同比增长13.22%。出口草铵膦制剂产品主要为250g/L草铵膦水剂、280g/L草铵膦水剂等，能够满足不同的国际需求。 但值得一提的是，生产壁垒也一直制约着草铵膦的发展。目前国内草铵膦合成主要采用格氏-史塔克（Strecker）路线，以亚磷酸三乙酯和三氯化磷为起始原料，利用格氏法制甲基亚膦酸二乙酯，膦化丙烯醛后经史塔克（Strecker）反应得草铵膦，由于其生产工序复杂、生产安全风险大（格式反应易燃易爆），因此迄今能真正实现规模化生产的国内企业寥寥无几。尽管如此，受益于草铵膦未来持续高速增长的发展前景，国内草铵膦未来规划新增产能较多，但主要集中在已经具备技术优势的厂商身上。 伴随百草枯禁用国家的增多、草甘膦和草铵膦复配增加、耐草铵膦转基因作物的推广，草铵膦未来需求有望保持在较快的增长趋势。我国作为全球最大的草铵膦生产基地，出口量有望显著提升，个股方面可关注如下几个。 利民股份(002734)：国内最大的杀菌剂生产企业之一，是国内首家除虫脲开发生产企业，是最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素、草胺膦、噻虫胺工业化开发的企业之一，是国内最大的霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩生产企业，参股公司新河公司是全球最大的百菌清生产企业；子公司威远生化是国内较早进入草铵膦行业的老牌企业，拥有草铵膦产能1450吨/年，规划扩产年产3000吨草铵膦产能。 利尔化学(002258)：公司全面掌握了草铵膦合成关键技术，现已成为国内最大规模的草铵膦原药生产企业，广安规划7000吨草铵膦产能，目前处于爬坡阶段。 免责声明： 本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。 | |
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