盈亚2020将全面爆发!服务器国内市场规模接近200亿元 (综合服务 - 投资合作)

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盈亚2020将全面爆发!服务器国内市场规模接近200亿元


=即将迈向2019年的第193个交易日=-

今日导读:

>>2020将全面爆发!服务器国内市场规模接近200亿元,重点推荐2家公司!

>>即将大规模量产?折叠屏产业链分析

>>补栏需求迫切,动保行业迎机会

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大新闻

1、计算机 | 服务器未来需求知多少?国内市场规模接近200亿元,2020年全面爆发,重点推荐2家公司!


国内互联网厂商一般三年换机周期,2020年新一轮采购即将开启。IDC数据显示,2017Q1国内开启上一轮采购周期。行业经验来看,服务器更换周期:互联网3年、企业5年。预计2020年为新一轮换机周期开始。

并且,通过Intel DCG业务的季度收入的同比变化,全球服务器芯片的需求周期大致在3-4年左右。

2019上半年全球和国内服务器行业阶段性承压。通过对服务器行业客户按照互联网厂商、运营商和企业/政府三类进行需求分析:

1)互联网厂商出货量占比超过50%,受益于全球云计算趋势、5G大规模应用、AI算力需求以及服务器和芯片的更新周期,2020年大概率需求爆发,其中仅AI服务器的新增需求将达200亿元。

2)运营商在IDC市场占比超过50%,受益于上云趋势和5G带动网络流量 暴增,大型数据中心建设力度加大(特别是中国移动),2020年大概率需求爆发。

3)企业上云以及政务云产生十年以上的长周期需求,受政策驱动影响,需求增长相对平稳。因此,预计2020年行业需求将迎需求拐点。





点评:


推荐标的:浪潮信息(国内服务器行业多年第一,5G、云计算和 AI 上游核心卡位,最 有望受益于服务器行业需求回暖和竞争格局改善);紫光股份(旗下新华三服务器业务国 内排名靠前,基于 HPE 技术和品牌基础,也有望受益于行业改善)。

建议关注:中科曙光。


2、柔性电子 | 即将大规模量产?折叠屏产业链分析

沉寂了一段时间,最近,关于可折叠屏手机的消息又多了起来。其中有2个消息比较引人注目。

一个是华为公司将于10月23日在深圳召开全场景媒体品鉴会,正式发布折叠屏智能手机Mate X国行版并开启预购。

另一个是三星公司GalaxyFold这款可折叠手机,销售火爆程度超预期,几乎所有地区都已售罄。三星原计划8月份生产4万块可折叠显示屏,9月份生产6.7万块。

但实际上,该公司9月份生产了92000块面板,比原定计划增长了约37%。随着三星Galaxy Fold的销量持续走高,三星希望通过全面铺开可折叠显示器生产线来保持这种势头,预计三星10月和11月的可折叠屏产量分别为10.2万块和9.9万块。据悉,Galaxy Fold或将在双十一时间登陆国内市场。

点评:

产业链可以如下划分:

1)材料:PI膜、阻隔膜、ITO导电膜、靶材、玻璃基板、OLED发光物等等原材料。个股包括濮阳惠成、国风塑业、东材科技、丹邦科技、三利谱、隆华科技等。

2)面板:个股包括京东方A、深天马A、维信诺、凯盛科技、东旭光电等。

3)相关设备:包括激光加工设备、检测设备、模组加工设备、贴合设备等。相关个股包括联得装备、智云股份、香山股份、锦富技术、大族激光、精测电子、劲拓股份等。

4)柔性电路:生益科技、丹邦科技、中京电子、超华科技。

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最后更新: 2019-11-03 13:57:41
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